Eeltegevused ja info
NB! Templiitide loomiseks peavad kasutajal olema selleks administraatori poolt antud õigused.
Kui vastavad õgused on olemas näed seadistuste lehel sellist vaadet:
Kui lisamise õigus puudub ja eelnevat valikut ei näe, siis pöördu oma ettevõtte Mailabli admistraatori poole.
Rollide seadistamine - administraatori tegevus
Asukoht:
Seaded -> Rollid -> Seaded
Tee järgnev valik:
Oluline:
Kui templiit allub numertasiooni reeglitele, siis eelseadista numeratsioon, mille kohta kohta saad lugeda siit.
Uue templiidi lisamine
Asukoht:
Seaded -> Väljatrüki templiidid
Vali "Lisa uus templiit"
Lisa uue templiidi nimi
Vali, millisesse moodulisse templiit kuulub
Salvesta
Avaneb järgnev vaade:
Vasakul menüüs on erinevad elemendid templiidi seadistamiseks.
Templiidi parameetrid - Näed millise dokumendi kohta antud seadistus käib (Nimi, Moodul) ning selles plokis saad määrata üldised parameetrid.
Lehekülje numbrid - saad dokumendi lehed nummerdada
Lehe veerised - siin saad määrata, millises ulatuses on dokumendi veerised.
Päis - Saad kujundada dokumendi päise osa.
Sisu - saad kujundada dokumendi sisu.
Jalus - saad kujundada dokumendi jaluse osa
NB! teistest moodulitest erinevalt on Finantsmoodulil ka Tehingutabel. Millised võimalused annab tehingutabelit saad lugeda siit.
Paremal näed templiidi kujutist vastavalt seadistustele.
Oluline:
Et näha milliseks templiit kujuneb, peab seadistatavas moodulis olema vähemalt üks salvestatud kanne. Templiidi kujunduses kuvatakse viimase kande andmeid.
Järgnevalt kontrolli, kas määratud templiidi parameetrid sobivad või soovid neid muuta. Kui oled teinud muudatusi, siis salvesta need paremal all nurgas oleva "Salvesta muudatused" nupuga.
Leheküljenumbrite seadistamine
Kui soovid dokumentidel kasutada lehekülje numbreid, saad kasutada järgmisi seadistusi.
Määra leheküljenumbri asukoht
üleval paremas nurgas
all paremas nurgas
Määra, kas leheküljenumber kuvatakse ka esimesel lehel.
Veeriste seadistamine
Veeriste õigesti seadistamine aitab tagada dokumendi loetavuse ja professionaalse välimuse. Alljärgnevad tabelid sisaldavad soovituslikke veeriseväärtusi vastavalt dokumendi paigutusele.
Allpool on soovitatud veerised tagavad ühtse ja selge paigutuse erinevat tüüpi dokumentides, olenemata sisu struktuurist.
Paigutus | Ülemine (mm) | Alumine (mm) | Vasak (mm) | Parem (mm) |
Vertikaalne (püstpaigutus) | 20 | 20 | 20 | 15 |
Horisontaalne (maastikpaigutus) | 15 | 15 | 20 | 15 |
Määratud veeriste näide:
Päise seadistamine
Ava päise muutmise vaade
Vajuta "Muuda päise sisu".
Koosta sobilik päis
Päis peab vastama dokumendi sisule ja järgima ettevõtte kokkulepitud disainielemente (nt logo, pealkiri, kontaktandmed).
Päist saab kohandada vastavalt mooduli spetsiifikale (nt dokumentide, lepingute või käskkirjade puhul).
Vali päise kuvamise ulatus
Määra, kas päist soovitakse kuvada ainult malli esimesel lehel või igal lehel.
Salvesta muudatused, et seadistused rakenduksid.
NB! Oleme koostanud lihtsa näidise, mida saad kasutada templiidi kujundamiseks. Kuidas seda kasutada, saad täpsemalt lugeda siit
Sisu seadistamine
Ava sisu muutmise vaade ja vajuta "Muuda kirja sisu".
Koosta sobilik sisu
Sisu saab kohandada vastavalt mooduli vajadustele (nt dokumendid, lepingud, käskkirjad).
Enne sisu koostamist on oluline selgelt määratleda dokumendi üldine ülesehitus.
Kaalu, milliseid välju on vaja kaasata ning millised on ettevõtte poolt kokkulepitud disainielemendid (nt logod, värvid, päise- ja jalusestruktuur).
Vajuta "Salvesta muudatused", et seadistused rakenduksid.
Jaluse seadistamine
Jalus on dokumendi alumine osa, mille eesmärk on edastada olulist lisainfot ja tagada dokumentide ühtne ning professionaalne väljanägemine. Jalust kasutatakse tavaliselt ettevõtte kontaktandmete, juriidilise teabe, pangarekvisiitide ja muude tugifunktsioonide jaoks. Hästi kujundatud jalus loob usaldusväärsust ja lihtsustab lugejal vajaliku teabe leidmist.
Ava jaluse muutmise vaade
Vajuta "Muuda jaluse sisu"
Koosta sobilik jalus
Jalus peab pakkuma asjakohast teavet, mis on seotud dokumendi sisuga.
Tavaliselt sisaldab jalus järgmisi andmeid:
Ettevõtte nimi ja aadress
Kontaktandmed (telefon, e-post)
Pangarekvisiidid (SWIFT, IBAN)
Juriidilised lisamärkused (nt „Konfidentsiaalne“ või „Ainult sisemiseks kasutamiseks“)
Jalust saab kohandada vastavalt mooduli spetsiifikale (nt dokumentide, lepingute või finantsaruannete puhul).
Vajuta "Salvesta muudatused", et seadistused rakenduksid.
Soovitus:
Jaluse kujundamisel kasuta ettevõtte visuaalse identiteedi elemente (nt brändivärve ja fonti), et tagada dokumendi terviklikkus ja äratuntavus.