Filtrid
Filtrite eemärk
Eesmärk on vähendada andmemassiivi, näidates ainult konkreetseid kriteeriume täitvaid andmeid.
Aitab kasutajatel:
Keskenduda olulisele teabele.
Vähendada andmete analüüsimiseks kuluvat aega.
Tõhustada otsuste tegemist ja töövooge.
Filtrid Mailablis
Filtrite ja kohandatud vaadete osas kehtib kõikides moodulites sarnane analoogia. Erinevus seisneb iga mooduli jaoks kohandatud filtrite nimekirja valikus.
Saad luua rollipõhiseid filtreid. Näiteks:
Projektijuhile ainult aktiivsed projektid.
Raamatupidajale ainult tasumata arved.
Jne.
Saad kombineerida mitu tingimust korraga (nt "Tähtaeg järgmise 7 päeva jooksul" + "staatusega 'Töös'").
jne
Filtri loomine
Ava moodul, kus soovid filtrit luua (nt Müügiarved).
Määrata tingimused (nt staatuse, tähtaja, vastutaja, prioriteedi alusel).
Soovi korral salvesta filter isiklikuks või jagatud kasutuseks ( st lood filtrist kohandatud vaate).
Salvestatud filtri muutmine ja kustutamine
NB! Muuta ja kustutada saad vaid muutmisõigusega filtreid.
Muutmisõiguseta filtri muutmisel ei kuvata nuppu "Salvesta muudatused"!
Ava salvestatud filter.
Tee filtris soovitud muudatused. Nt muuda filtri tingimusi või tee muudatusi tulpades.
Salvesta muudatused
Kui filter pole enam vajalik, saad selle kustutada prügikasti märgiga vaate nimetuse taga.
Kohandatud vaated
Kohandatud vaadete eesmärk
Filtreeritud andmete kiire leidmine
Filtrite avalehele lisamine
Filtrite jagamine
Kohandatud vaate lisamine
Kui oled loonud soovitud tingimustel filtri, saad sellest luua kohandatud vaate.
Vaate salvestamiseks vali "Lisa uus".
Avanenud aknas:
Anna vaatele nimetus.
Otsusta, kas soovid vaate määrata peamiseks. Peamine vaade avaneb alati mooduli avamisel.
Otsusta, kes pääeseb vaatele ligi:
Kas ainult sina
Kõik kasutajad
Valitud kasutajad
Jagatud kasutuse puhul vali ka, kas teised kasutavad võivad vaadetes muudatusi teha
Salvesta vaade
Kohandatud vaadete jagamine meeskonna liikmetega tagab andmete ühtse kuvamise.
Salvestatud vaate muutmine ja kustutamine
NB! Muuta ja kustutada saad vaid enda või sulle antud muutmise õigusega vaateid.
Ava vaade muutmiseks (pliiatsi märk vaate nimetuse taga).
Tee vaates seadistamise aknas soovitud muudatused. Nt soovid piirata või jagada vaate kasutust või lisada muutmise õigust.
Salvesta muudatused
Kui vaade pole enam vajalik saad selle kustutada vaadete nimekirjast (prügikasti märk vaate nimetuse taga).
Kokkuvõte
Filtrite ja kohandatud vaadete eesmärk on andmemassiivi optimeerimine ning töövoogude kiirendamine, näidates vaid olulisi andmeid. Filtrid võimaldavad tingimuste alusel andmeid sorteerida ning neid saab kohandada kasutajarollide jaoks. Kohandatud vaated loovad salvestatud filtreid kasutades struktureeritud ülevaateid, mida saab jagada ja muuta vastavalt vajadusele. See aitab tagada ühtse andmete kuvamise ja tõhusa töökorralduse.