Arvete parameetrid
NB! Enne esimese arve koostamist on vaja seadistada arvete parameetrid.
Rollid - administraatori tegevus
Kui ettevõttes on moodul Müügiarved kasutuses ("linnuke" mooduli nime taga), siis adminivolitustega kasutaja lisab uue rolli (nt Finants). Rollides määratakse kasutajate õigused, st milliseid tegevusi arvetega seoses kasutaja teha saab.
Asukoht:
Seaded -> Rollid -> Müügiarved
Näites: kasutaja saab näha ja lisada müügiarveid, aga kustutada ja muuta ei saa.
Rohkem rollide kohta Siin
Tooted
Tooted arvetel kajastavad müüdud kaupu või osutatud teenuseid, mida klient peab tasuma. Need aitavad selgelt ja arusaadavalt esitada, mille eest arve esitatakse.
Miks on tooted arvetel?
Klient näeb täpselt, mille eest ta maksab.
Ettevõte saab jälgida, millised tooted ja teenused on müüdud.
Arvetel olev info aitab korrektselt kajastada tulusid ja makse.
Tarkvara võimaldab toodete põhjal automaatselt arvutada summad, käibemaksu ja kogukulu.
Mis on tooted arvetel?
Füüsilised kaubad (nt seadmed, varuosad, kontoritarbed)
Teenused (nt konsultatsioon, hooldus, litsentsitasud)
Tarkvara ja digitaalsed lahendused (nt kasutajatasud, pilveteenused)
Lisatasud (nt transpordikulud, tellimuse haldustasud)
NB enne uue toote lisamist seadista Grupid ja Hinnakirjad.
Grupid
Grupid võimaldavad toodete paremaks haldamiseks ja kategoriseerimiseks neid jaotada peagruppidesse ja alamgruppidesse. See aitab arveid koostades ja aruandluses toodete vahel kiiresti eristada ning hõlbustab andmete analüüsi.
Miks on grupid vajalikud?
Tooted on selgelt jaotatud, lihtsustades nende leidmist.
Suure tootevaliku korral võimaldab grupistruktuur kiiremini vajaliku info leida.
Grupipõhised reeglid ja hinnakirjad aitavad määrata õiged tingimused automaatselt.
Asukoht:
Seaded -> Finants -> Tooted -> Grupid
Grupi lisamine
Peagrupi lisamine:
Vali "Lisa peagrupp"
Alamgruppide lisamine:
Vajuta peagrupi taga olevale "+" märgile, lisa nimetus ja salvesta
Hinnakirjad
Hinnakirjad võimaldavad määrata toodetele ja teenustele erinevaid hindasid vastavalt sihtrühmale, kampaaniatele või muudele tingimustele.
Hinnakirjad võimaldavad määrata toodetele ja teenustele erinevaid hindasid vastavalt sihtrühmale, kampaaniatele või muudele tingimustele.
Miks on hinnakirjad vajalikud?
Võimaldab määrata klientide gruppidele erinevaid hindasid.
Hindade muutmisel ei pea igat toodet eraldi uuendama.
Lihtne hallata ajutisi ja püsivaid soodustusi
Asukoht:
Seaded -> Finants -> Tooted -> Hinnakirjad
Hinnakirja lisamine
Vali "Lisa hinnakiri".
Lisa uus hinnakiri ja salvesta "Enter" klahviga.
Määra vaikimisi hinnakiri.
Maksumäär
Enne uue toote lisamist seadista ka maksumäärad
Asukoht:
Seade -> Finants -> Käibemaksud
Toote lisamine
Asukoht:
Seaded -> Finants -> Tooted
Vali:
Täida avanenud aknas väljad
Salvesta
Avaneb salvestatud valikutega aken
Siin saad teha tootes muudatusi, k.a muuta toote staatust.
NB! Toote kasutamiseks määra tootele staatus "Aktiivne".
Keskkonna valuuta
Vaikimisi valuuta on süsteemis peamine valuuta, mida kasutatakse kõigi finantstehingute ja aruandluse jaoks.
Asukoht:
Seaded -> Finants -> Valuuta
Valuuta määramine
Määra milliseid valuutsid soovid kasutada
Määra keskkonna vaikimis valuuta
Vaiketähtaeg
Müügiarvete vaikimisi maksetähtaeg määrab ära, kui pika aja jooksul peab klient arve tasuma.
Asukoht:
Seaded -> Finants -> Müügiarved
Määra uute müügiarvete vaiketähtaeg.
Müügiarve koostamine
Kui arvete parameetrid on seadistatud, saab alustada arvete koostamist.
Tutvu müügiarve koostamisega Siin.
Arvemooduli kohta üldise ülesehituse kohta loe Siit.